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“在线金融理财师”职业资格认证全国统考培训班招生通知
【课程目标】培养正确理财观念,掌握专业理财技能 ;实现个人及家庭理财目标 ; 提升业务能力,为高端客户提供理财规划服务 ;掌握子女教育、风险管理、养老计划实施技能 ;掌握证券、基金、外汇、黄金投资方法 ;掌握实战销售技巧,实现工作收入与理财收入双赢 ;增强行业交流,扩展行业资源
【报名事项】 ①填写《培训认证申请表》; ②单位开具2份岗位从业年限证明(需加盖单位公章);
③毕业证书提供复印件5份; ④身份证复印件5份; ⑤正面免冠二寸彩照5张。
【适用对象】1)高等院校金融、经管、财会等财经专业在校生;
2)银行及保险、基金、证券、投资、期货、理财公司等金融行业及金融服务业从业人员;
3)对金融、投资感兴趣的个人投资者;
【报名地点】温州市学院中路人才大大厦A栋1002 香港汇金国际教育有限公司
【咨询电话】 陈老师 0577—2889 0309 QQ:
【报名传真】 0577—2882 5929
等级 |
报名资格 |
培训内容 |
证书样本 |
在线金融理财师 |
①具有相关专业大专及以上学历; |
1.正确的理财理念; 2.金融机构的认识; 3.理财工具的认识与使用(贵金属、股票、债券); 4. 理财与生命周期理论; 5. 客户分析与销售能力; 6. 投资分析技术;(K线、波浪段落、均线指标、趋势通道、时间周期) 7. EXCEL与金融计算器的应用; 8. 家庭财务报表和预算的编制与分析; |
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在线金融理财师 |
①连续从事金融行业2年以上; ③具有相关专业本科及以上学历,并从事专业1年以上; ④高中以上学历,有从事金融投资2年以上; |
1. 货币时间价值与利率相关计算 2. 常用规划分析(居住规划、教育规划、养老规划、保险规划、现金规划、税务与遗产规划、基础员工福利与退休计划等) 3. 综合理财规划实务; 4. 理财工具的使用(基金、期货与期权、外汇、房地产等); 5. 投资组合资产配置; 6. 投资业绩评估与投资组合调整策 7. 考试总复习 |
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